公司代碼：603863 公司簡稱：松煬資源

廣東松煬再生資源股份有限公司

第一節(jié) 重要提示

1、本年度報告摘要來自年度報告，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當?shù)絟t://網(wǎng)站仔細年度報告再生資源回收公司。

2、本公司會、監(jiān)事會及、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責(zé)任再生資源回收公司。

3、公司全體出席會會議再生資源回收公司。

4、大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告再生資源回收公司。

5、會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，廣東松煬再生資源股份有限公司2024年度合并報表實現(xiàn)凈利潤-236,359,341.76元，其中歸屬于上市公司股東的凈利潤-235,619,847.04元再生資源回收公司。截止2024年12月31日，母公司實現(xiàn)凈利潤-168,693,280.09元，母公司報表中期末未分配利潤為-229,399,165.74元。

鑒于2024年末公司母公司未分配利潤和合并報表未分配利潤均為負值，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第3號一上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司不滿足實施利潤分配的條件再生資源回收公司。綜合考慮公司主營業(yè)務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀、中長期發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃及現(xiàn)金流等因素，結(jié)合宏觀經(jīng)濟形勢，為保障公司可持續(xù)發(fā)展，更好地維護全體股東的長遠利益，經(jīng)會研究，公司2024年度擬不進行利潤分配，不派發(fā)現(xiàn)金紅利，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本和其他形式的分配。

本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2024年年度股東大會審議再生資源回收公司。

第二節(jié) 公司基本情況

展開

1、公司簡介

2、報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

1、公司所處行業(yè)定義

根據(jù)《上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計分類指引》（2023年修訂），公司從事的行業(yè)屬于C22造紙和紙制品業(yè)再生資源回收公司。根據(jù)《經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB T4754-2017），公司所屬行業(yè)為“C22造紙和紙制品業(yè)”大類下的“C222造紙”種類，具體細分為“2221機制紙及紙板制造”。

綜上，公司從事的行業(yè)屬于造紙和紙制品業(yè)再生資源回收公司。

2、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（1）行業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢

造紙行業(yè)與經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展緊密相連，是重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)再生資源回收公司。2024年，在環(huán)保政策持續(xù)加碼、市場需求動態(tài)變化和技術(shù)發(fā)展推陳出新的背景下，造紙行業(yè)向綠化、高端化和智能化方向轉(zhuǎn)型，行業(yè)整體呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。

據(jù)造紙協(xié)會調(diào)查資料，2024年全國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約2,500家，全國紙及紙板生產(chǎn)量13,625萬噸，較2023年增長5.09%；消費量13,634萬噸，較2023年增長3.56%，產(chǎn)銷量齊創(chuàng)歷史新高再生資源回收公司。2015一2024年，紙及紙板生產(chǎn)量年均增長率2.71%，消費量年均增長率3.11%，人均消費量呈上升趨勢。

（2）市場供需情況與進出口情況

當前，國內(nèi)主流紙企規(guī)模擴張步伐不止，以繼續(xù)提高自身成本競爭優(yōu)勢和市場話語權(quán)再生資源回收公司。部分廠家在加快跨界擴張步伐，充分利用自身資金、技術(shù)優(yōu)勢提高綜合競爭能力的同時，基于自身成本優(yōu)勢與技術(shù)優(yōu)勢加大對海外市場的開發(fā)力度。2024年，我國紙及紙板進口1,087萬噸，同比下降3.98%；紙及紙板出口1,078萬噸，同比增長15.67%。

（3）行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征

分產(chǎn)品類型看，下游行業(yè)對紙及紙板需求呈現(xiàn)多樣化再生資源回收公司。2023年，箱紙板和瓦楞原紙在生產(chǎn)和消費中均占據(jù)最大份額，分別為22.83%和22.48%（生產(chǎn)量）以及25.96%和24.85%（消費量），反映下游行業(yè)對兩種材料的需求較高。特種紙及紙板雖然占比較小，但在特定應(yīng)用領(lǐng)域中具有重要價值。

從發(fā)展趨勢來看，“數(shù)字化”“電子化”“無紙化辦公”對傳統(tǒng)造紙品種，尤其是文化用紙造成較大沖擊，但細分領(lǐng)域的特種紙反而呈現(xiàn)一定的小幅上升趨勢再生資源回收公司。其中，新聞紙的產(chǎn)量占紙及紙板總產(chǎn)量的比例由2013年的3.56%下降至2023年的0.62%，消費量占紙及紙板總消費量的比例由2013年的3.70%下降至2023年的0.98%。涂布印刷紙、未涂布印刷書寫紙的產(chǎn)量及消費量比重也有較大幅度的下滑。特種紙占紙及紙板總產(chǎn)量的比例由2013年的2.27%提升至2023年的3.43%，總消費量的比例由2013年的1.92%提升至2023年的2.13%。（數(shù)據(jù)來源：造紙協(xié)會）

公司主要從事環(huán)保再生紙的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是一家集廢紙回收、環(huán)保造紙及涂布成型于一體，形成資源再生利用價值鏈的造紙企業(yè)，致力于為輕工制造、物流運輸、電子商務(wù)、商業(yè)流通等下游應(yīng)用領(lǐng)域客戶提供中高檔、高性能、綠環(huán)保的包裝紙及各種功能用紙再生資源回收公司。公司主要產(chǎn)品包括高強度瓦楞紙、特種紙（熱敏紙等）、白板紙等，已在粵東地區(qū)尤其是閩粵及周邊地區(qū)形成規(guī)?；N售，并已建立起良好的品牌形象和區(qū)域市場影響力。

公司目前擁有年產(chǎn)18萬噸的高強瓦楞原紙生產(chǎn)線以及年產(chǎn)10億平方米的特種紙生產(chǎn)線，并配套相關(guān)廢水綜合處理設(shè)施，通過“廣東省清潔生產(chǎn)企業(yè)”的認定再生資源回收公司。公司以科技創(chuàng)新為基礎(chǔ)，不斷改進生產(chǎn)工藝，被認定為“高新技術(shù)企業(yè)”、“廣東省工程技術(shù)研究中心”、“廣東省循環(huán)經(jīng)濟和資源綜合利用協(xié)會優(yōu)秀會員單位”等。

未來，公司將繼續(xù)鞏固發(fā)展以高強瓦楞紙、特種紙為主要產(chǎn)品的主營業(yè)務(wù)，穩(wěn)健打造第二增長曲線，不斷提升公司的市場競爭力與抗風(fēng)險能力再生資源回收公司。

1、公司主要產(chǎn)品介紹

（1）高強瓦楞紙

高強瓦楞紙是一種通過特殊工藝增強強度的包裝材料，其核心由V形瓦楞芯與上下層紙復(fù)合而成，具有優(yōu)異的抗壓、抗沖擊和耐撕裂性能再生資源回收公司。其原料通常采用紅松木漿、廢紙漿、竹木漿等混合纖維，并添加聚氨酯乳液、硅藻土等增強劑，以提高硬挺度和耐磨性。

高強瓦楞紙廣泛應(yīng)用于物流與電商、工業(yè)包裝、定制包裝等場景再生資源回收公司。在物流電商領(lǐng)域，高強瓦楞紙用于制作特硬快遞紙箱、飛機盒、重型蜂窩紙箱，承重可達20-50kg，適應(yīng)長途運輸；在工業(yè)包裝領(lǐng)域，高強瓦楞紙用于制作如家電（冰箱、洗衣機）、汽車配件等產(chǎn)品的防撞包裝，利用其緩沖性能保護精密部件。此外，高強瓦楞紙外部支持印刷LOGO、個性化尺寸設(shè)計，適用于禮盒、鞋盒等各類展示場景。

高強瓦楞紙是公司的主要產(chǎn)品再生資源回收公司。公司目前擁有一條5650/700型長網(wǎng)多缸高強瓦楞紙生產(chǎn)線，年產(chǎn)高強瓦楞紙18萬噸，已形成定量85-135g/㎡不同規(guī)格的產(chǎn)品。產(chǎn)品外觀及質(zhì)量標準均達到GB/T 13023-2008《瓦楞芯（原）紙》規(guī)定的指標，獲得包裝行業(yè)客戶的廣泛認可。

（2）特種紙

特種紙是為特定用途設(shè)計的工業(yè)用紙，具有如耐高溫、高透氣性、導(dǎo)電性等獨特的物理或化學(xué)特性再生資源回收公司。根據(jù)功能用紙?zhí)匦?，特種紙可加工成具備防潮、抗靜電、阻燃等功能用紙，用于工業(yè)與消費領(lǐng)域不同應(yīng)用場景。另外，特種紙可根據(jù)客戶需求調(diào)整成分（如添加復(fù)合纖維）或涂層工藝，實現(xiàn)滿足不同領(lǐng)域的定制化需求。特種紙主要包括熱敏紙、金屬涂層紙、熒光紙/磨砂紙等。

特種紙中的熱敏紙是一種涂布特殊化學(xué)層的紙張，基材為原紙或薄膜，表層含無染料、顯劑等成分再生資源回收公司。當受熱（如打印機熱頭接觸）時，染料與顯劑發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，生成文字或圖像。常見的熱敏紙應(yīng)用場景包括商業(yè)流通領(lǐng)域的超市收銀紙、銀行ATM憑條，物流領(lǐng)域的電子面單打印，公共服務(wù)領(lǐng)域的地鐵票、醫(yī)療檢驗報告等。

熱敏紙是公司旗下全資子公司生產(chǎn)的主要特種紙產(chǎn)品再生資源回收公司。公司于2019年動工建設(shè)“年產(chǎn)5萬噸環(huán)保新材料特種紙”生產(chǎn)線，項目一期于2022年建成投產(chǎn)，項目年產(chǎn)熱敏紙2.5萬噸，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于商超、物流、公共服務(wù)等領(lǐng)域。

2、公司經(jīng)營模式

（1）采購模式

公司設(shè)有采購中心負責(zé)原材料的采購工作，對供應(yīng)商的原材料質(zhì)量和及時供貨能力進行審核及評價，不斷更新、完善合格原材料供應(yīng)商的資料數(shù)據(jù)，并對其綜合能力進行審核再生資源回收公司。公司生產(chǎn)產(chǎn)品所需的原材料主要為廢紙。目前公司對廢紙和其他原材料等采用按生產(chǎn)計劃采購的模式，即生產(chǎn)中心根據(jù)公司庫存和生產(chǎn)情況確定主要原材料采購需求，再由采購中心結(jié)合市場行情制定采購計劃，適時進行采購。

（2）生產(chǎn)模式

公司采用計劃生產(chǎn)模式進行生產(chǎn)，即每月根據(jù)近期的銷售情況及庫存數(shù)量，結(jié)合銷售中心在手訂單及對本月銷售的預(yù)測制定生產(chǎn)計劃，安排生產(chǎn)再生資源回收公司。這一生產(chǎn)方式有效避免了存貨積壓的風(fēng)險，又能及時適應(yīng)市場需求的變化，有助于保持公司經(jīng)營平穩(wěn)性。公司設(shè)立了生產(chǎn)中心、PMC中心等完整的與生產(chǎn)環(huán)節(jié)相關(guān)的組織機構(gòu)，各生產(chǎn)職能部門在公司統(tǒng)一組織安排下開展生產(chǎn)活動。

（3）銷售模式

公司主要采用直銷模式進行銷售，依據(jù)訂單情況，將所生產(chǎn)的產(chǎn)品直接銷售給客戶再生資源回收公司。在客戶開發(fā)方面，公司會根據(jù)客戶的需求量、訂貨周期和賬期長短等因素選擇重點客戶有序開發(fā)。對已有客戶，公司會積極聽取客戶的意見，及時將客戶的意見反饋至生產(chǎn)、研發(fā)等環(huán)節(jié)的相應(yīng)部門，從而持續(xù)改進公司產(chǎn)品，提升客戶滿意度，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)保持客戶關(guān)系穩(wěn)定。公司的銷售中心、研發(fā)工程中心、生產(chǎn)中心、PMC中心等部門相互協(xié)調(diào)，以保證供貨的質(zhì)量和時間符合客戶的要求。

3、公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

3.1近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

單位：元 幣種：人民幣

3.2報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4、股東情況

4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5、公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

1、公司應(yīng)當根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項再生資源回收公司。

2024年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入72,677.24萬元，比上年同期上升9.23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-23,561.98萬元，比上年同期減少虧損131.12萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-22,319.60萬元，比上年同期減少虧損1,291.30萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額857.75萬元，比上年同期大幅改善3,714.56萬元再生資源回收公司。

2、公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應(yīng)當披露導(dǎo)致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因再生資源回收公司。

□適用 √不適用

廣東松煬再生資源股份有限公司

：王壯加

會批準報送日期：2025年4月29日

證券代碼：603863 證券簡稱：松煬資源 公告編號：2025-011

廣東松煬再生資源股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任再生資源回收公司。

一、監(jiān)事會會議召開情況

廣東松煬再生資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月19日以書面方式向全體監(jiān)事發(fā)出了以現(xiàn)場表決方式召開第四屆監(jiān)事會第十六次會議的會議通知及相關(guān)議案再生資源回收公司。2025年4月29日，公司以現(xiàn)場表決方式召開了第四屆監(jiān)事會第十六次會議。本次會議由公司監(jiān)事會王建業(yè)先生召集和主持，會議應(yīng)參與表決的監(jiān)事3名，實際參與表決的監(jiān)事3名。本次會議召集及召開程序符合《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

會議審議并以記名投票方式表決通過了會議議案再生資源回收公司，作出以下決議：

1、審議通過再生資源回收公司了《關(guān)于公司2024年年度報告及年度報告摘要的議案》；

公司根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營情況及經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計的財務(wù)報表，編寫了公司《2024年年度報告》及年度報告摘要，《2024年年度報告》及摘要的內(nèi)容依據(jù)充分、適當，真實公允再生資源回收公司。

監(jiān)事會審核認為：公司2024年年度報告及年度報告摘要內(nèi)容是實事求是、客觀公正的，公允地反映了公司2024年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，我們同意公司2024年年度報告及年度報告摘要的內(nèi)容，保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任再生資源回收公司。同意通過本議案。

表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票再生資源回收公司。

本議案尚需提交公司股東大會審議再生資源回收公司。

2、審議通過再生資源回收公司了《2024年度監(jiān)事會工作報告》；

公司監(jiān)事會根據(jù)公司2024年度的經(jīng)營情況及重大決策情況，編制了《2024年度監(jiān)事會工作報告》再生資源回收公司。

表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票再生資源回收公司。

本議案尚需提交公司股東大會審議再生資源回收公司。

3、審議通過再生資源回收公司了《2024年度財務(wù)決算報告》；

公司依據(jù)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計的財務(wù)報表編寫了《2024年度財務(wù)決算報告》，該報告的內(nèi)容依據(jù)充分、適當，真實公允再生資源回收公司。

表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票再生資源回收公司。

本議案尚需提交公司股東大會審議再生資源回收公司。

4、審議通過再生資源回收公司了《關(guān)于公司2024年度利潤分配的預(yù)案》；

鑒于2024年末公司母公司未分配利潤和合并報表未分配利潤均為負值，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第3號一上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司不滿足實施利潤分配的條件再生資源回收公司。綜合考慮公司主營業(yè)務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀、中長期發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃及現(xiàn)金流等因素，結(jié)合宏觀經(jīng)濟形勢，為保障公司可持續(xù)發(fā)展，更好地維護全體股東的長遠利益，經(jīng)會研究，公司2024年度擬不進行利潤分配，不派發(fā)現(xiàn)金紅利，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本和其他形式的分配。

監(jiān)事會審核認為：會提出的2024年度利潤分配預(yù)案符合《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，充分考慮了公司經(jīng)營業(yè)績現(xiàn)狀、未來經(jīng)營資金需求等各項因素，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于促進公司長遠發(fā)展利益，同意該利潤分配預(yù)案再生資源回收公司。

表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票再生資源回收公司。

本議案尚需提交公司股東大會審議再生資源回收公司。

5、審議通過再生資源回收公司了《2025年度財務(wù)預(yù)算報告》；

公司依據(jù)政策導(dǎo)向，結(jié)合行業(yè)發(fā)展方向，根據(jù)公司2025年的生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展計劃確定的經(jīng)營目標，編制了公司《2025年度財務(wù)預(yù)算報告》再生資源回收公司。該報告的內(nèi)容依據(jù)充分、適當，真實公允。

表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票再生資源回收公司。

本議案尚需提交公司股東大會審議再生資源回收公司。

6、審議《關(guān)于公司監(jiān)事2024年度薪酬情況及2025年薪酬計劃的議案》；

根據(jù)《公司章程》、相關(guān)薪酬制度及結(jié)合公司2024年度整體經(jīng)營情況，確定了公司監(jiān)事人員薪酬情況，并根據(jù)公司2025年發(fā)展計劃及當?shù)匦匠晁?，制定?025年監(jiān)事人員薪酬計劃，內(nèi)容真實公允再生資源回收公司。

因本議案涉及全體監(jiān)事薪酬，基于謹慎性原則，全體監(jiān)事回避表決再生資源回收公司。全體監(jiān)事一致同意將該議案直接提交股東大會審議。

本議案尚需提交公司股東大會審議再生資源回收公司。

7、審議通過再生資源回收公司了《公司2024年度內(nèi)部控制評價報告》；

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求（以下簡稱企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系），結(jié)合本公司內(nèi)部控制制度和評價辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎(chǔ)上，我們對公司2024年12月31日（內(nèi)部控制評價報告基準日）的內(nèi)部控制有效性進行了評價并制定了《公司2024年度內(nèi)部控制評價報告》，請審議再生資源回收公司。

表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票再生資源回收公司。

8、審議通過再生資源回收公司了《關(guān)于預(yù)計公司2025年度關(guān)聯(lián)交易的議案》；

因公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司及合并范圍內(nèi)子公司預(yù)計有向金融機構(gòu)借款的需要，公司預(yù)計2025年度將發(fā)生的總額不超過22億元再生資源回收公司。為緩解資金壓力，提高效率，擬申請批準由公司關(guān)聯(lián)方，包括但不限于公司合并范圍內(nèi)子公司、公司控股股東及其控制的公司、控股股東配偶及直系親屬等為公司向金融機構(gòu)借款提供無償性關(guān)聯(lián)擔保，同時，公司為合并范圍內(nèi)子公司向金融機構(gòu)借款提供無償性關(guān)聯(lián)擔保，公司在預(yù)計的金額范圍內(nèi)，根據(jù)業(yè)務(wù)開展的需要，與上述關(guān)聯(lián)方簽署相關(guān)協(xié)議。上述額度可循環(huán)使用，公司及子公司（包含全資子公司、控股子公司）可根據(jù)需要進行分配使用，如在上述額度期限內(nèi)有新設(shè)子公司，該子公司也可以在上述額度內(nèi)分配使用。生效期限為：2024年年度股東大會通過之日起至2025年年度股東大會召開之日為止。

表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票再生資源回收公司。

本議案尚需提交公司股東大會審議再生資源回收公司。

9、審議通過再生資源回收公司了《關(guān)于公司及子公司使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》；

為提高公司資金的使用效率，在不影響公司（含全資及控股子公司）正常發(fā)展，保證公司運營資金需求和資金安全的前提下，同意公司及子公司擬使用不超過人民幣30,000.00萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買國債、央行票據(jù)、金融債等固定收益類產(chǎn)品或商業(yè)銀行、證券公司和其他金融機構(gòu)發(fā)行的保本型理財產(chǎn)品，或者在合格金融機構(gòu)進行結(jié)構(gòu)性存款再生資源回收公司。公司及子公司在授權(quán)額度范圍及投資期限內(nèi)，自會審議批準之日起不超過12個月資金可以滾動使用，并授權(quán)公司負責(zé)組織實施。

監(jiān)事會認為：公司及子公司使用自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金收益，能為公司和股東帶來更多的投資回報再生資源回收公司。上述事項已履行了必要的審批程序，符律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意公司及子公司使用不超過人民幣30,000.00萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理的事項。

表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票再生資源回收公司。

10、審議通過再生資源回收公司了《關(guān)于續(xù)聘公司2025年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》；

大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供2024年度審計服務(wù)工作，在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，切實履行了審計機構(gòu)應(yīng)盡職責(zé)再生資源回收公司。公司綜合考慮業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和未來發(fā)展需要，經(jīng)過審慎評估和研究，擬續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，同時授權(quán)公司管理層根據(jù)市場行情和工作量確定相關(guān)費用。

表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票再生資源回收公司。

本議案尚需提交公司股東大會審議再生資源回收公司。

11、審議通過再生資源回收公司了《關(guān)于會計政策變更的議案》；

2023年8月1日，公布了《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會計處理暫行規(guī)定》（財會[2023]11號），對企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會計處理進行了規(guī)定，該規(guī)定自2024年1月1日起施行；2024年12月6日，發(fā)布《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會計準則解釋第18號〉的通知》（財會[2024]24號，以下簡稱“準則解釋第18號”），對“關(guān)于不屬于單項履約義務(wù)的保證類質(zhì)量保證的會計處理”進行了規(guī)定，根據(jù)通知要求，該項會計政策變更自印發(fā)之日起施行再生資源回收公司。

由于上述會計準則解釋的發(fā)布，公司需對會計政策進行相應(yīng)變更，并按以上文件規(guī)定的生效日期開始執(zhí)行上述會計準則再生資源回收公司。

監(jiān)事會認為：公司本次根據(jù)相關(guān)文件的要求對公司會計政策進行變更，能夠客觀、公允地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司及全體股東的利益再生資源回收公司。相關(guān)決策程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會計政策變更。

表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票再生資源回收公司。

12、審議通過再生資源回收公司了《關(guān)于2024年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》；

根據(jù)《企業(yè)會計準則》及公司會計政策、會計估計的相關(guān)規(guī)定，為了真實、準確地反映公司截至2024年12月31日的財務(wù)狀況和2024年度的經(jīng)營成果，本著謹慎性原則，公司對截至2024年12月31日合并范圍內(nèi)各項資產(chǎn)進行了清查，并按資產(chǎn)類別進行了減值測試，對其中存在減值跡象的資產(chǎn)計提了減值準備再生資源回收公司。公司2024年度確認的信用減值損失和資產(chǎn)減值損失合計為86,349,432.51元。

監(jiān)事會審核認為：公司根據(jù)《企業(yè)會計準則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司資產(chǎn)及經(jīng)營的實際情況計提資產(chǎn)減值準備，能夠更加公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，監(jiān)事會同意公司本次計提資產(chǎn)減值準備的事項再生資源回收公司。

表決結(jié)果：同意票3票再生資源回收公司，反對票0票，棄權(quán)票0票；

13、審議通過再生資源回收公司了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》；

為提高公司股權(quán)決策效率，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，公司會提請股東大會授權(quán)會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票，總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)的20%，授權(quán)期限自2024年年度股東大會審議通過之日起至2025年年度股東大會召開之日止再生資源回收公司。

表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票再生資源回收公司。

本議案尚需提交公司股東大會審議再生資源回收公司。

14、審議通過再生資源回收公司了《2025年第一季度報告的議案》；

公司根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營情況編寫了公司《2025年第一季度報告》，內(nèi)容依據(jù)充分、適當，真實公允再生資源回收公司。

監(jiān)事會審核認為：公司2025年第一季度報告是實事求是、客觀公正的，公允地反映了公司2025年第一季度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，我們同意公司2025年第一季度報告的內(nèi)容，保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任再生資源回收公司。同意通過本議案。

表決結(jié)果：同意票3票再生資源回收公司，反對票0票，棄權(quán)票0票；

特此公告再生資源回收公司。

廣東松煬再生資源股份有限公司

監(jiān)事會

2025年4月29日

證券代碼：603863 證券簡稱：松煬資源 公告編號：2025-015

廣東松煬再生資源股份有限公司

關(guān)于2025年關(guān)聯(lián)交易及對外擔保額度預(yù)計情況的公告

本公司會及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任再生資源回收公司。

重要提示：

● 本事項尚需提交股東大會審議再生資源回收公司。

● 公司2025年預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易是公司持續(xù)經(jīng)營所必要的，對公司經(jīng)營無重大影響再生資源回收公司。

一、關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）關(guān)聯(lián)交易概述

本次關(guān)聯(lián)交易是預(yù)計2025年度關(guān)聯(lián)交易再生資源回收公司。

因公司經(jīng)營發(fā)展需要，廣東松煬再生資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）及合并范圍內(nèi)子公司預(yù)計有向金融機構(gòu)借款的需要，公司預(yù)計2025年度將發(fā)生的總額不超過22億元再生資源回收公司。為緩解資金壓力，提高效率，擬申請批準由公司關(guān)聯(lián)方，包括但不限于公司合并范圍內(nèi)子公司、公司控股股東及其控制的公司、控股股東配偶及直系親屬等為公司向金融機構(gòu)借款提供無償性關(guān)聯(lián)擔保，同時，公司為合并范圍內(nèi)子公司向金融機構(gòu)借款提供無償性關(guān)聯(lián)擔保，公司在預(yù)計的金額范圍內(nèi)，根據(jù)業(yè)務(wù)開展的需要，與上述關(guān)聯(lián)方簽署相關(guān)協(xié)議。上述額度可循環(huán)使用，公司及子公司（包含全資子公司、控股子公司）可根據(jù)需要進行分配使用，如在上述額度期限內(nèi)有新設(shè)子公司，該子公司也可以在上述額度內(nèi)分配使用。生效期限為：2024年年度股東大會通過之日起至2025年年度股東大會召開之日為止。

（二）關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1、會審議情況

公司于2025年4月29日召開第四屆會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計公司2025年度關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果為6票同意、0票反對、0票棄權(quán)，因涉及關(guān)聯(lián)交易，公司王壯加回避了本議案的表決再生資源回收公司。

2、獨立專門會議審議情況

公司于2025年4月25日召開第四屆會第九次獨立專門會議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計公司2025年度關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果為3票同意、0票反對、0票棄權(quán)再生資源回收公司。

獨立認為：公司2025年度預(yù)計發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項符合了平等、自愿、等價、有償原則，交易價格公平合理，擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)擔保交易事項符合相關(guān)法律及公司章程的規(guī)定，系公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及戰(zhàn)略發(fā)展的需要，不存在利益輸送的情況，不存在損害中小股東利益的行為，同意將該議案提交公司會審議再生資源回收公司。

3、監(jiān)事會審議情況

公司于2025年4月29日召開第四屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計公司2024年度關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果為3票同意、0票反對、0票棄權(quán) 再生資源回收公司。

4、本事項尚需提交股東大會審議再生資源回收公司。

二、2024年度擔保情況概述

（一）公司為子公司擔保

公司預(yù)計在2025年度為資產(chǎn)負債率70%以上的合并報表范圍內(nèi)公司，提供人民幣總額度不超過20,000.00萬元的銀行等金融機構(gòu)授信擔保（包括已發(fā)生且延續(xù)至2025年的擔保），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的42.97%，相關(guān)擔保事項以實際簽署的擔保協(xié)議為準再生資源回收公司。本次預(yù)計擔保的具體安排如下：

公司會提請股東大會授權(quán)根據(jù)公司實際經(jīng)營情況的需要，在上述擔保額度范圍內(nèi)，全權(quán)公司向金融機構(gòu)提供擔保相關(guān)的具體事項再生資源回收公司。有效期為自本議案經(jīng)公司2024年年度股東大會審議通過之日起至2025年年度股東大會召開之日止，具體保證期間以實際發(fā)生時簽署的擔保協(xié)議約定為準。

（二）公司接受擔保情況

三、關(guān)聯(lián)方信息

（一）關(guān)聯(lián)方情況概述

（二）關(guān)聯(lián)企業(yè)最近一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：